Будуйте AI-процеси на керованих даних Salesforce
Використовуйте записи CRM, активності й дані воронки продажів в AI-процесах із перевіреним контекстом.
AI-агенти, під'єднані до Salesforce
Salesforce зберігає важливий контекст про клієнтів і воронку, але він часто розподілений між об'єктами, активностями й власними полями. Агент може зібрати його для огляду можливостей, підготовки профілю клієнта, допомоги менеджеру та подальших операційних дій.
Ми враховуємо вашу модель об'єктів, автоматизації, доступ на рівні полів і процеси управління доходами. Права читання й запису залишаються явними, а важливі зміни можуть потребувати погодження.
Надійність закладається до під'єднання
Об'єкти й дозволи
Документуємо стандартні та власні об'єкти, зв'язки, обов'язкові поля й межі доступу.
Логіка воронки
Перетворюємо визначення етапів, правила кваліфікації й очікувані наступні дії на поведінку агента.
Контрольовані дії
Перевіряємо зміни записів, зберігаємо правила власників і журналюємо пропозиції та виконані дії.
Про інтеграцію Salesforce
Чи підтримуються власні об'єкти Salesforce?
Так. Інтеграція будується навколо об'єктів, зв'язків і полів вашої організації, а не типової схеми.
Чи потрібен агенту доступ на редагування всіх записів?
Ні. Він може працювати лише на читання, використовувати вузько обмеженого користувача або погоджувати окремі зміни.
Хочете під'єднати Salesforce до AI-агента?
Якщо ви використовуєте іншу систему, ми можемо оцінити й розробити спеціальну інтеграцію для ваших інструментів, даних і правил погодження.
Перегляньте пов'язані інструменти
HubSpot
Під'єднуйте дані продажів і маркетингу, щоб агенти відповідали на запитання про клієнтів і готували подальші повідомлення.
Переглянути інтеграцію
Pipedrive
Перетворюйте активності за угодами й історію контактів на практичні наступні дії для команди продажів.
Переглянути інтеграцію
OpenAI
Оркестрація моделей для міркування, витягування даних, класифікації та агентних процесів.
Переглянути інтеграцію